Es ist Valentinstag. Sonoko Suzuki und Ran Mori sind auf dem Weg nach Hause und Sonoko fragt Ran, ob sie Schokolade für jemanden macht. Ran fühlt sich überrumpelt. Als sie sieht wie traurig Ran guckt, schlägt sie ihr vor, Schokolade für Wagamazu zu machen. Ihn haben sie zusammen mit Katsuhiko Minagawa in einem Café kennen gelernt. Im selben Moment fährt Wagamazu mit dem Auto vor.
Währendessen verteilen die Detective Boys Werbeblätter für sich und ihre Gruppe, doch Conan drückt sich, da er keine große Lust darauf hat. Er sieht Ran, Sonoko und Wagamazu auf der anderen Straßenseite und belauscht sie. Er erfährt, wie Ran zu einer Party eingeladen wird.
Es ist beschlossen, dass sie und Sonoko dorthin gehen, denn diese hat es auf Minagawa abgesehen. Am Abend macht Ran Schokolade und unterhält sich mit Conan, der versucht herauszufinden, ob die Schokolade für Shinichi ist.
Am nächsten Tag fahren Sonoko und Ran mit Wagamazu und bemerken nicht, wie sich der neugierige Conan im Kofferraum versteckt. Auf der Party lernen sie die anderen kennen. Conan versteckt sich draußen, doch durch einen Nieser wird er von Ran bemerkt und hineingebeten. Minagawa betrinkt sich und fängt an andere zu provozieren. Als Sonoko ihm ihre Schokolade geben will, sieht sie wie eine andere, Kaori, ihm ihre geben will. Er nimmt sie jedoch nicht an, da er in Yoshimi verliebt ist. Wieder zurück futtert Sonoko ihre Schokolade selbst und Wagamazu versucht Ran zu küssen, erwischt aber Conan. Als nächstes trinken alle Kaffee und essen Kuchen, nur Minagawa nicht, da er keine süßen Sachen mag. Er will rauchen gehen, aber da seine leer sind nimmt er die angebotenen von Naomichi. Yoshimi läuft ihm hinterher und kurz darauf hört man ihren Schrei.
Minagawa liegt auf dem Boden und ist tot. Kommissar Megure und Kogoro Mori werden zum Tatort gerufen. Nach vielen Gedankengängen kommt Conan darauf, dass Naomichi der Täter ist und Minagawa mit einer vergifteten Zigarette umgebracht hat. Er gesteht den Mord und erläutert, er habe Gift in den Zigarettenfilter getan. Gleichzeitig beobachtet Conan wie Frau Minagawa, die Mutter des Toten, das Geschirr wäscht und schlussfolgert richtig. Danach versetzt er Kogoro in den Schlaf, mit der neuen Erfindung von Professor Agasa , dem Narkosekronometer.
Er erläutert wie der Täter vorging. Naomichi kann nicht der Mörder sein, denn der Mordversuch misslang ihm, da das Opfer den Filter von der Zigarette abgerissen hat und somit nicht dadurch geraucht hat. Der Täter ist Frau Minagawa, die Gift in den Kaffee getan hat. Das Gegengift befand sich im Kuchen, von dem das Opfer nichts gegessen hat. Außerdem war sie die Erste bei dem Opfer und vertauschte Yoshimis normale Schokolade gegen eine vergiftete um den Verdacht auf sie zu schieben. Sie gesteht den Mord, denn sie wollte an Minagawas Erbe rankommen, denn sie ist nur seine Tante, die ihn aufgenommen hat, als seine Eltern starben.
Am Ende sieht man Conan mit Ran im Park sitzen, die ihm die Schokolade überreicht, die eigentlich für Shinichi bestimmt war, mit den Worten, dass dieser nichts dagegen hätte, wenn er wüsste, dass Conan sie bekommt.
