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Im Bell Tree Express gibt sich VermouthYukiko gegenüber zu erkennen, die durch Shinichi über die vergangenen Ereignisse in Kenntnis gesetzt war. Sie hätte nie gedacht, dass es sich bei ihr um Sharon handeln würde. Im Gegenzug dazu fragt Vermouth, was sie mit ihren Worten meinte, als sich ihre Wege im Gang kreuzten. Yukiko betont, dass Ai zu ihnen gehöre und sie einen speziellen Gast in ihrem Team hätten.
Zur gleichen Zeit setzt Subaru OkiyaMasumi Sera in seinem Abteil auf die Sitzbank ab, während sie im Schlaf von ihrem Bruder Shuichi spricht.
Unterdessen kann Conan den Fall über den schlafenden Kogoro weiter aufklären: Satoru Andou war in der Uniform bei der Inspektion des Zuges anwesend und konnte so Vorbereitungen für den Mord treffen. Andou gibt den Mord daraufhin zu und nennt als Motiv eine Aussage Etsuto Murobashis, die dieser während des Quiz' von sich gab.
Yukiko stellt Vermouth zur Rede und erklärt, dass es für sie einen Grund geben könne, nicht offen über Shinichis und Ais Verjüngung zu sprechen. Zudem verurteilt sie auch ihr Verhalten gegenüber Suguru Itakura, woraufhin Vermouth Yukiko mit einer Pistole bedroht. Über ihr Handy lässt sie Rauch aus der bereitgestellten Dose entweichen und täuscht so ein Feuer im Zug vor, damit die anderen Passagiere sich in den vorderen Abschnitt des Zugs begeben.
Im Gegensatz zu den anderen Mitreisenden begibt sich die durch das Gegengift zum Apoptoxin 4869 in ihrer ursprünglichen Größe befindliche Ai Haibara nicht in den vorderen Abschnitt des Zugs, sondern trifft hinten auf Amuro, der sich als Bourbon zu erkennen gibt.
