Ai, Ayumi, Genta und Mitsuhiko sind weiterhin in der Hütte im Wald eingesperrt. Der Täter ist noch immer an der Tür, scheint nach einiger Zeit jedoch den Versuch aufzugeben, in das Gebäude zu gelangen. Derweil untersuchen Conan und Masumi gemeinsam mit Kommissar Yamamura die Leiche, während mehrere Polizeibeamte nach den Kindern suchen. Sie stellen fest, dass es sich beim Opfer um eine Erzieherin handeln muss. Auch finden sie neben der Frau einen 26 cm langen Fußabdruck und bemerken, dass sich die Hände des Opfers in einer unnatürlichen Position befinden.
Als sie anschließend die Aussagen der drei Tatverdächtigen Hayamichi Yonezumi, Chozo Usagi und Takeya Iwakuma aufnehmen, bemerken sie Rauch, der in einiger Entfernung aufsteigt, schenken ihm jedoch keine besondere Aufmerksamkeit. Durch eine Bemerkung von Professor Agasa gelingt es allerdings Conan und Masumi herauszufinden, welcher der drei Verdächtigen der Mörder sein muss. Der Rauch kommt von der Hütte, in der Ai, Ayumi, Genta und Mitsuhiko eingeschlossen sind. Als er die Kinder mehr und mehr einzuhüllen beginnt und Ayumi bereits das Bewusstsein verliert, öffnet sich plötzlich die Tür zum zweiten Raum in der Hütte und eine Person mit Axt tritt hervor.
