Die Leiche von Toshimi Ebihara wurde geborgen, doch man kann noch nicht feststellen, ob es sich um einen Unfall, Mord oder Selbstmord handelt. Als Heiji fragt, warum Toshimi oben gewesen sei, spekuliert Naoko Kuroe, dass sie das Grab der vor drei Jahren verstorbenen Meerjungfrau gesucht haben könnte. Die Polizei kann aufgrund stürmischer See nicht auf die Insel kommen, um die Ermittlung zu unterstützen.
Am nächsten Tag findet die Trauerfeier von Toshimi statt, auf dieser treffen Conan, Kogoro und Co. auf Kimie Shimabukuro und Benzo Kodowaki, jedoch nicht auf die im Kondolenzbuch eingetragene Naoko. Ein mysteriöser Schatten ist an der Wand des Trauerraums zu sehen. Conan und Heiji schauen nach und finden am Strand in Fischernetzen hängend die Leiche von Naoko.
