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Kogoro berichtet Heiji, dass sich Saizo Kano auf dem Schiff befinden soll. Hauptkommissar Samezaki glaubt, dass dieser seinen Tod damals nur vorgetäuscht hat. Da aber die Verjährungszeit seiner Taten und die seiner Komplizen morgen ausläuft, muss er in den nächsten zwei Stunden gefunden werden. Während Samezaki und Kogoro das Schiff absuchen, erzählt Heiji Ran und Conan im Speiseraum, dass er in einem mysteriösen Brief auf das Schiff gebeten wurde. Die drei spielen mit den anderen Passagieren Karten. Als Minoru Ebina nach der Uhrzeit fragt, erzählt er, dass morgen für ihn ein besonderer Tag ist.
Um 12 Uhr bricht Samezaki die Suche erfolglos ab und kehrt in den Speiseraum zurück, wo auch Kogoro schon vor fünf Minuten eingetroffen ist. Die beiden wollen auf ihren Misserfolg etwas trinken, als um 0:08 Uhr ein Schuss ertönt. Alle rennen auf das Deck, wo eine Fahne brennt. Auf dem Deck ist eine Banknote mit einem Messer aufgespießt, auf der eine mysteriöse Nachricht steht. Als Sadao Kujirai diese Nachricht hört, gerät er in Panik. Plötzlich explodiert etwas auf dem unteren Deck und eine Leiche wird dort im brennenden Müll gefunden.
