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Heiji erklärt den Anwesenden seinen Verdacht und zeigt ihnen, wie das Fenster von außen verriegelt werden kann. Damit das Loch in der Fensterscheibe nicht von der Polizei gefunden wird, hätte Sakuraba es bei der Prügelei mit Kikuhito zerbrochen.
Wegen der Kletterei vom Balkon schließt Heiji Mikio wegen seiner Beinverletzung, die beiden Frauen wegen deren Kleidung und Kikuhito aufgrund seiner Höhenangst als Täter aus. Sakuraba bleibt als einziger Verdächtiger übrig, bestreitet aber der Mörder zu sein. Und Kaede behauptet zudem, die ganze Zeit mit ihm zusammen gewesen zu sein und die Katze gesucht zu haben. Doch Heiji glaubt ihr nicht, da er vermutet, die Beiden wären ein Liebespaar. Kommissar Megure lässt Sakuraba daraufhin verhaften und auf das Polizeirevier bringen.
Heiji erwähnt, dass der Fall endgültig bewiesen werden könnte, wenn die Tatwaffe in Sakurabas Sachen gefunden werden würde. Conan schlägt vor, in der Villa zu übernachten, da es schon sehr spät ist. In der Nacht schleicht sich eine vermummte Gestalt in den Garten, holt das Messer und will es in Sakurabas Zimmer in einer Tasche verstecken. Das Licht geht an und Heiji und Conan entlarven Kikuhito als den Mörder, der Sakuraba die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Kikuhito ist den Balkon gar nicht heruntergeklettert, sondern hat sich hinter einem Fenstervorhang im ersten Zimmer versteckt.