In der Detektei Mori berichtet Heiji den anderen Anwesenden von einem Brief, den ein Bekannter seiner Mutter an ihn adressierte. Vor einem Monat starb dieser Bekannter namens Kouhei Wakamatsu in seiner Villa in Karuizawa, wo die zuständige Polizei aus Osaka von einem Raubmord ausging.
Dem Poststempel nach wurde der Brief an Heiji zehn Tage nach Kouheis Tod von diesem abgeschickt. Er nimmt an, dass der Inhalt vom Mörder verfasst wurde, liest diesen laut vor und erklärt danach, dass auch die Adresse des Tatorts und die dazugehörigen Schlüssel dem Brief beilagen. Da er allerdings an einer Erkältung litt, schickte er Kazuha gemeinsam mit drei Freunden zur Villa, wo sie im Bad eine Leiche auffanden. Nach einem kurzen Stromausfall war die Leiche dann jedoch verschwunden. An ihrer Stelle fand die Gruppe einen Zettel vor, der von drei Buchstaben berichtet. Auf Masumi Seras Nachfrage hin erklärt Kazuha, dass es sich dabei um die lateinischen Buchstaben „E“, „Y“ und „E“ handelte, die bis zum Stromausfall neben der Leiche zu sehen waren und in die Fliesen der Wand eingeritzt worden sein müssten. Später konnte sie jedoch keine Spuren dafür mehr finden.
Heiji erklärt, dass sowohl bei diesem Vorfall als auch bei Kouhei Wakamatsus Tod der Tatort mit den gleichen Fliesen versehen war. Er will das Anwesen nun mit der Gruppe aufsuchen, muss jedoch Masumi vertrösten, da er nur fünf Personen angemeldet hatte.
Vor Ort wird die Gruppe von Serika Wakamatsu begrüßt, die zugleich von ihrem Sohn Ikurou angesprochen wird, da dieser vor Hunger fast sterbe. Wenig später betreten dann auch Masashige Shiina und Sumio Fujinami das Gebäude mit einem Baumkuchen. Nachdem sie ihre SekretärinYoshimi Satake einige Dinge mitgeteilt hat, schlägt Serika vor, im Wohnzimmer über die Geschehnisse zu sprechen.
Dort angelangt beginnt Serika mit ihren Beschreibungen, wobei Sakurako Yonehara nach einiger Zeit das Zimmer betritt. Sie erklärt, dass sie Kouhei damals verstorben auffand und lateinische Buchstaben neben seiner Leiche sah. Sie wird jedoch von Ikurou unterbrochen, der nichts mehr von dieser Diskussion hören will und Yoshimi anweist, den Baumkuchen schneller zu schneiden. Sakurako betont jedoch, dass dies ihre Aufgabe sei und serviert so jedem ein Stück des Kuchens. Als noch zwei Stücke übrig sind, greift sich Ikurou eines und betont während des Speisens, dass er der nächste Präsident der Firma seines Vaters werden will. Danach bricht er zusammen und fällt vergiftet zu Boden.
