Kogoro möchte von Tomoko Suzuki wissen, wer die echte Perle hat, doch diese verrät es nicht und gibt nur einen Hinweis. Hauptkommissar Chaki informiert die Gäste der Feier, dass Kaito Kid sich als jede Person verkleiden kann,und verlangt von ihnen, dass sie Paare bilden und ein Codewort ausmachen, sodass Kaito Kid nicht wieder die Verkleidung wechseln kann. Plötzlich geht das Licht aus, Kaito Kid taucht auf und behauptet, die Perle bereits in seinen Besitz gebracht zu haben. Daraufhin schießt Tomoko auf ihn.
Doch es stellt sich heraus, dass ihre Waffe nicht echt ist und der angebliche Kaito Kid nur ein Magier, der von Tomoko angagiert wurde und nun eine Vorstellung gibt. Conan hat ein Gefühl, dass sein Gegenspieler ganz in der Nähe ist, kann jedoch nicht sagen, als wen er sich verkleidet hat, weshalb er die Gästeliste nach Hinweisen absucht. Währenddessen zeigt der Magier Kazumi SanadaRan einen Kartentrick, doch auf der Karte, die sie zieht, ist eine Nachricht von Kaito Kid.
