Mitsuhiko ist verschwunden und seine Freunde sind nun auf der Suche nach ihm in einem Wald, in dem sich auch ein Serienmörder befindet. Während sich alle über den Mörder und die Sachen die Mitsuhiko dabei hat, um herauszufinden was er vorhat unterhalten, springt Kiichiro Numabuchi vom Baum und rennt weiter in den Wald hinein. Ai wundert sich, warum sie nichts gespürt hat. Warum sie nicht gemerkt hat das einer von der Organisation bei ihr in der Nähe war. Inspektor Yamamura erzählt währenddessen, das Kiichiro als Kind immer von Baum zu Baum gesprungen war. Da fällt Conan ein, was Mitsuhiko vor hat und macht sich alleine auf die Suche. Während Conan verzweifelt sucht hat Kiichiro Mitsuhiko bereits gefunden. Am Bach trifft Conan wieder auf die anderen, wo sie Mitsuhikos Mütze finden. Die Polizisten sind bereits wieder auf der suche nach Kiichiro während die Kinder noch überlegen wie sie ihn erkennen sollen. Ai kann ihn so gut beschreiben, das Conan sie fragt ob er auch ein Mitglied der Organisation sei, was Ai bejahte und mit weiteren Informationen erläutert. Als ein Geräusch ertönt freuen sich alle, da es der Microremeter ist, der auf sie zu kommt. Doch nicht nur Mitsuhiko auch Numabuchi ist dabei.
Mitsuhiko hat seine Hände gefaltet, die von Genta geöffnet wurden. Mitsuhiko ist in den Wald gegangen um Ayumi und Ai Glühwürmchen zu zeigen, da diese gerne mal welche sehen wollten.
