In Hiroshi AgasasVW Käfer fahrend fragt Ayumi Yoshida die anderen Mitglieder der Detective Boys, wo sie wohl gerade hinfahren. Ihr Hinweis, dass oben eine Flut und unten Feuer ist, verät den anderen, dass das Ziel eine heiße Quelle ist. Der Professor ergänzt, dass er eine Menge Erfindungen an den Besitzer der heißen Quelle verkauft habe und er nun eine von ihnen reparieren müsse.
In Hakone angekommen macht sich der Professor gleich an die Reperatur seiner Erfindung. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das im Wasser der Quelle schwimmt und Daten über dieses in audiovisueller Form bekannt gibt. Nach einiger Zeit bricht es jedoch in sich zusammen. Der Besitzer der heißen Quelle bittet Agasa darum, die Erfindung bis zum nächsten Morgen zu reparieren, was dieser zu tun versucht.
Natori und Teradou ärgern sich über Tetsuyama
Als plötzlich Natori Mishio auftaucht und die heiße Quelle betreten will, wird sie sofort von Ayumi, Genta und Mitsuhiko erkannt. Auch Tanzawa Junsaku und Tetsuyama Ganji erscheinen im Bad und erklären, dass es einen neuen Film geben werde. Teradou Unpei gibt Natori einen Handkuss, was Tanzawa jedoch unterbindet. Tetsuyama erklärt, dass er bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Teradou sei, was diesen sichtlich schockiert. Gleiches gelte auch für Natori. Sie solle schnell noch ein Bad nehmen und dann zur Aufnahme kommen.
Einige Zeit später telefoniert Tetsuyama in einem öffentlichen Raum über einen neuen Film und erwähnt dabei, dass sie einen Wechsel des Hauptdarstellers machen könnten. Der im Raum anwesende Teradou hört seine Worte, die ihn zu ärgern scheinen. Auf ihrem Zimmer wirft Natori wütend eine Vase zu Boden. Auf Tanzawas Frage hin, ob etwas passiert sei, erhält er die Antwort, dass sie einfach alleine sein will.
Als die Detective Boys ein Bad nehmen wollen, merken sie, dass diese überfüllt sind und wollen am nächsten Tag in aller Frühe wiederkehren. So begegnen sie am nächsten Tag auf dem Weg in die heiße Quelle sowohl Tanzawa als auch Tetsuyama. Letzterer begibt sich 17 Minuten vor Öffnung in das Bad.
Sieben Minuten später befinden sich die Detective Boys in der Umkleidekabine der Quelle. Nach einem Schrei betritt Conan die Frauenumkleide. Er stellt fest, dass weder Ayumi noch Ai etwas passiert ist und begibt sich weiter in das Bad. Dort findet er Tetsuyama Ganji tot vor. Er stellt sofort fest, dass es sich um einen Mord handeln muss.
