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Ran erwacht in einer Hütte im Wald und entdeckt, dass jemand die Wunden, die sie sich beim Sturz zuzog, behandelt hat. Schließlich findet Kazuha sie und ruft auch Kogoro herein. Sie untersuchen das Haus und finden ein Bild, auf dem Shinichi zu sehen ist. Es ist mit einem Messer völlig zerstört worden und nur noch schwach erkennbar. Heiji erkennt die Lösung des Rätsels und erzählt sie den anderen. Danach begibt sich die Gruppe wieder zurück zum Haus der Familie Hinohara. Heiji spricht einige Zeit darauf alleine mit Shinichi und deckt auf, dass sich hinter seinem Gesicht in Wirklichkeit Makato verbirgt. Er hat sich verkleidet, um wie Shinichi auszusehen. Als der richtige Shinichi auftaucht, gibt es ein Duell der beiden, das Makato verliert. Auf dem Weg zurück zum Hotel, bemerken Ran, Kogoro und Kazuha dann, dass es Shinichi nicht so gut geht. Heiji erkennt, dass die Wirkung des APTX 4869 nachlässt und veranlasst, dass sich der Oberschüler in eine naheliegende Toilette begibt. Professor Agasa und Ai, die sich dort versteckt hielten, erkennen die Lage und Ai verabreicht dem Oberschüler das Gift erneut, um seine Identität zu wahren. Sie bittet ihn zudem, so schnell wie möglich nach Tokio zurückzukehren. Die Gruppe begibt sich kurze zeit darauf wieder auf den Weg nach Tokio, als sie plötzlich eine Leiche in einem Auto entdecken.
