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Das 17. Kinoabenteuer Conans in zwei Bänden und Vollfarbe: Conan & Co. nehmen an einem öffentlichen Manöver eines AGIS-Kriegsschiffes der Marine teil. Doch plötzlich nähert sich dem Zerstörer während der Übung ein verdächtiges Schiff! Und dann wird an Bord auch noch der abgetrennte Arm einer nicht identifizierten Person gefunden! War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Conan ermittelt, als er von der Existenz eines ausländischen Spions namens X erfährt! Ein besonderer Fall für Conan ...