Conan fährt mit der Aufklärung des Mordes fort: Die Managerin Terahari bestrich den inneren Ärmel der Jacke des Opfers mit dem Gift, da sie wußte, dass dieser bei der Performance des Liedes seinen linken Ellenbogen berühren würde, und somit beim späteren Essen das Gift in den Mund gelangen würde. Danach hat sie die Jacken vertauscht, um die Beweise zu vernichten. Kommissar Megure findet als Beweis Tatsuyas Feuerzeug in ihrer Jacke. Terahari hat den Mord begangen, weil sie dachte, Tatsuya hätte sich über ihre Nasenoperation lustig gemacht. Doch sie irrte sich; er hat sie auch schon vorher geliebt.
Da Ran auf Shinichi vor dessen Haus wartet, gibt sich Conan später nochmal für ihn aus, und hinterläßt ihr ein Weihnachtsgeschenk.
