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Die Folge beginnt mit Ran, Conan und Sonoko, die gerade einen Weg in der Stadt entlang laufen. Da es sehr heiß ist, beschwehrt sich Sonoko, dabei redet sie von Eisuke Hondo. Sie sagt, sie wolle auch gern in ihre kühle Wohnung laufen, genau wie Eisuke. Conan wundert sich, Sonoko sagt daraufhin, er mache das in letzter Zeit ständig. Conan denkt gleich, er habe bestimmt nach Kir im Krankenhaus gesucht. Er weiß immernoch nicht wer Eisuke Hondo wirklich ist und er macht sich Gedanken darüber.
Plötzlich bekommt er einen Anruf für Shinichi (er hat immer beide Handys dabei). Er sagt Ran und Sonoko, er habe noch etwas zu erledigen und rennt deshalb schon mal vor. Er rennt in eine Gasse und nimmt ab, in diesem Moment schreit Heiji Conan ins Ohr. Er fragt, wie lange er zum Abnehmen brauche, und dass er besseres zu tun hat, als auf ihn zu warten. Conan sagt, er konnte grade nicht rangehen.
Heiji berichtet, dass er mal nachgeforscht hat, und auf etwas gestoßen ist. ( Hier geht es um Rena Mizunashi und Eisuke Hondo.)Über Rena hat er nichts sonderliches herausgefunden, aber über Eisuke! Jemand kennt ihn persöhnlich, jedenfalls als Kind. Damals ist er mit seinem (nicht grade gesprächigem) Vater oft in ein Restaurant gegangen. Der Vater war dort öfters mit seinen Arbeitskollegen, die alle schwarze Anzüge trugen. Ein früherer Arbeitskollege hätte ihn auch gekannt, nur ist er schon verstorben. Conan glaubt, die Männer in Schwarz haben ihn umgebracht, dennoch sagt Heiji, er war an Krebs erkrankt.
Des verstorbenen Kollegen Enkel hatte Eisuke aber auch oft gesehen. So beschließt Conan, zum Enkel zu fahren, und ruft Ran später an, er bliebe bei Pr. Agasa. Dann geht er auch zu ihm, erzählt ihm was los ist, und sie machen sich mit Ai auf den Weg.
Als sie da sind warten sie auf ihn, er kommt aber nicht zur abgemachten Zeit... Sie klingeln und warten...Dann erschreckt sie jemand mit einer Pistole und hält sie Agasa an den Kopf. Der erschreckt sich, doch der seltsame Mann, der sie erschreckt hat, ist der Enkel. Die Pistole ist nur aus seinem Laden, er wollte einen Scherz machen, was eigentlich ein wenig übertrieben ist...
Sie gehen in seine Wohnung. Diese ist ein Saustall und überall liegen Slipper verstreut. Der Professor müste mal auf Toilette, er geht hinein ins Bad, und Conan fällt auf, dass dort auch Slipper liegen, allerdings nur ein Paar und schön ordentlich. Der Enkel sagt, es ist sehr stickig und schaltet die Lüftung an. Schnell sieht Conan Schweißtropfen auf dem Boden, sowie einen mit Taschentüchern überfüllten Papierkorb.
Der Mann geht zum Regal, findet jedoch das Fotoalbum nicht, indem die Bilder von Eisukes Vater stecken. Er geht zum PC, sieht dort nach, doch dort sind sie auch nicht. Der Kleine fasst an den Computer und merkt, dass er noch warm ist. Jetzt ist klar, es war jemand in der Wohnung, sogar noch vor ein paar Minuten. Die ordentlichen Slipper im Bad hatte bestimmt der Einbrecher benutzt, als er auf der Toilette war.
Der Schweiß auf dem Boden kahm von ihm sowie die Taschentücher, zum Schweißabwischen.
Ai wundert sich, wie der Einbrecher rein kahm, da doch die Tür und das Fenster zu war. Der Enkel behauptet, er habe drei Personen den Wohnungsschlüssel(Kopien) gegeben. Zuerst einmal Saori, seine Ex-Freundin, dann Tago und Furushu, seine Modellbau-Kumpel. Conan sagt er solle seine Freunde anrufen und fragen was sie heute gemacht haben. Danach reden Conan, Agasa und Ai über Sachen wie Polizei informieren geht nicht, und : Tarnung auffliegen, dass sie nach Eisukes Vater suchen, und sonstiges.
