Während Conan, Kogoro und Ran wegen eines Interviews auf Kenjin Hanaoka, einem berühmten Maler, warten, hat dieser verschlafen und wird von seiner Geliebten Izumi Chono geweckt, indem diese etwas auf seine Wange malt. Izumi droht ihm, seiner Frau von ihrem Geheimnis zu erzählen, dass eigentlich sie den Großteil seiner Werke gemalt hat. Daraufhin erschlägt Hanaoko sie mit einem Aschenbecher. Da Hanaoko schon sehr spät dran ist, versucht Herr Tanaka ihn bei Izumi anzurufen, doch nur ihr Anrufbeantworter springt an. Kurz darauf klingelt das Telefon, doch niemand ist dran. Conan bemerkt, dass ein Futon auf dem Balkon hängt, obwohl es regnet.
Um 6.30 Uhr taucht Hanaoko doch noch im Büro auf und behauptet im Atelier gewesen zu sein. Ran bemerkt, dass sein kleiner Finger lackiert ist und er geht zur Toilette, um den Lack zu entfernen. Kurz darauf ruft Izumi im Büro an, und von Hanaoka erfahren die Anwesenden, dass diese vorhat sich vom Balkon zu stürzen. Conan und die Anderen schauen aus dem Fenster und sehen, wie Izumi nach unten fällt. Der herbeigerufene Kommissar Megure vermutet Selbstmord, doch Conan bemerkt eine Kontaktlinse in Izumis Auge, obwohl diese beim Sturz eine Brille getragen hat. Er verdächtigt Hanaoka, doch er weiß nicht, wie dieser die Tat bewerkstelligt hat.
